Send personlige invitationer

Med personlige invitationer sender du en formular til bestemte personer. Hver person får sit eget link og udfylder kun de spørgsmål, der er til dem, for eksempel en kunde og en medejer, der hver giver deres egne oplysninger.

Videoen viser, hvordan du gør formularen klar til invitationer, sender den til to personer og følger med under Indsendelser. Herunder er fremgangsmåden beskrevet.

Sådan gør du

1. Vælg indgangen. Under Overblik vælger du "Invitér bestemte personer".
2. Vælg invitationen. Under "Personer" vælger du den e-mailskabelon, der sendes med linket. Med "Byg e-mailskabelon" laver du en ny.
3. Opret rollerne. Opret en rolle for hver person, der skal udfylde noget, for eksempel Kunde og Medejer.
4. Fordel spørgsmålene. Under "Formular" vælger du under "Hvem besvarer spørgsmålet?", hvem der besvarer hvert spørgsmål. Vælger du flere roller, får hver person sit eget svar og sit eget felt i dokumentet.
5. Udgiv. Under "Test og udgiv" klikker du på "Udgiv ændringer". Nye invitationer bruger den udgivne version.
6. Send invitationerne. Under Indsendelser klikker du på "Opret webflow" og vælger formularen. Skriv navn og e-mail på hver person, og klik på "Start flow".
7. Følg med. Under Indsendelser ser du, hvem der har udfyldt sin del. Åbn flowet for at se svarene og de personlige links, og send en påmindelse med "Send påmindelse".

Godt at vide

• Hver person ser kun sine egne spørgsmål. De andres svar vises ikke på personens link.
• Skabelonen, du vælger under Personer, bruges som standard. Vælger du en anden skabelon for en bestemt person, når du sender, bruges den i stedet.
• Har du skrevet en forkert e-mail, kan du rette personen i flowet og sende invitationen igen.
• En rolle uden spørgsmål får ikke et link, og flowet venter ikke på den. Kortet under Personer viser, hvor mange spørgsmål hver rolle udfylder.

Spørgsmål og svar

Hvad sker der, når alle har udfyldt?

Flowet bliver markeret som afsluttet, og du får besked. Ender formularen i dokumenter, oprettes aftalen ud fra svarene.

Kan jeg sende den samme formular til mange på én gang?

Ja. Formularen kan også sendes som en masseudsendelse, hvor hver modtager får sit eget link.