Sagsindstillinger forklaret
Få overblik over indstillingerne på en sag: navn og reference, mappe, e-mail, sletning, underskriftsmetoder, påmindelser, frist og sprog.
Første trin, når du opretter en sag, er Indstillinger. Her bestemmer du navn, mappe, e-mail, underskriftsmetoder, påmindelser, frist og sprog. De fleste felter er udfyldt på forhånd, så du kun skal ændre det, der er anderledes for netop denne sag.
Videoen gennemgår felterne oppefra og ned. Herunder kan du læse, hvad hver indstilling gør.
Sådan gør du
- Navn og reference. Navnet ser både du og modtagerne. Bruger I egne sags- eller kundenumre, kan du skrive det i referencefeltet, så du kan søge sagen frem senere.
- Mappe. Mappen styrer, hvem i virksomheden der kan se sagen. Teksten under feltet viser, hvilke roller der har adgang.
- E-mail. Vælg den e-mail-skabelon, modtagerne får, og se den med det samme, før du sender.
- Sletning. Vælg, om sagen og dokumenterne skal slettes automatisk efter et antal dage. Det er en god idé, hvis I skal overholde regler om opbevaring af persondata.
- Underskriftsmetoder. Vælg, hvordan modtagerne må skrive under, for eksempel med MitID. Du kan tillade flere metoder, så modtageren selv kan vælge.
- Påmindelser. Slå automatiske påmindelser til, og vælg, hvor mange der skal sendes, og hvor mange dage der skal gå imellem dem.
- Frist og sprog. Fristen er det antal dage, modtagerne har til at skrive under. Sproget bestemmer, hvilket sprog modtagerne ser e-mails og underskriftssiden på.
Godt at vide
- Alt gemmes automatisk, mens du arbejder. Klik på "Næste", når du er klar til at tilføje modtagere.
- Bruger du de samme indstillinger igen og igen, kan du gemme dem i en forudindstilling og starte nye sager med ét klik.
- Er fristen ved at løbe ud på en sendt sag, kan du forlænge den fra menuen på sagen.
Spørgsmål og svar
Kan jeg ændre indstillingerne, efter sagen er sendt?
Ja, en del af dem. Påmindelser, frist og sletning kan du ændre under Redigér indstillinger på sagen, så længe den er åben.
Hvad sker der, når fristen udløber?
Modtagere, der ikke har skrevet under, kan ikke længere gøre det. Du kan forlænge udløbsdatoen på sagen, hvis der er brug for mere tid.
Hvem bestemmer, hvilke underskriftsmetoder jeg kan vælge?
Metoderne afhænger af, hvad jeres konto er sat op til. Du kan vælge blandt dem, der vises i feltet.
