Roller og adgang
Se, hvordan roller styrer adgangen i NextSign, hvordan du opretter en rolle, der kun må se egne sager, og hvordan du vælger standardrollen for nye brugere.
Roller bestemmer, hvad hver kollega kan se og gøre i NextSign. Der er faste roller, som er klar til brug, og du kan lave jeres egne roller med præcis de tilladelser, I har brug for.
Sammen med mapperne styrer rollerne også, hvilke sager den enkelte kan se. Videoen viser, hvordan du laver en rolle, der kun må se egne sager.
Sådan gør du
- Åbn Roller. Gå til Firmaprofil, og vælg fanen Roller. Her ser du de faste roller og jeres egne.
- Læs om roller og adgang. "Læs om roller og adgang" giver en kort gennemgang af, hvordan roller, tilladelser og mapper hænger sammen.
- Opret en rolle. Klik på "Opret", og giv rollen et navn, for eksempel Sælger.
- Vælg områder. Slå "Brug tilladelser" til, og sæt flueben ved de områder, rollen må bruge, for eksempel sager, dokumenter og forudindstillinger. Admin på et område giver også lov til at styre det.
- Vælg, hvilke sager rollen må se. Under "Hvilke sager må rollen se?" vælger du enten "Kun egne sager" eller "Sager i de mapper, rollen har adgang til".
- Gem og giv rollen videre. Gem rollen, og giv den til de rigtige kolleger under Brugere.
- Vælg standardrollen. Under fanen "Konfiguration" vælger du "Standardrolle": den rolle, nye brugere får, når de inviteres eller logger ind første gang.
Godt at vide
- Admin har altid adgang til alt. Rollen kan ikke begrænses.
- En kollega kan godt have flere roller. Adgangen er så summen af dem.
- Mapperne bestemmer, hvilke roller der kan se sagerne i dem. En mappe uden roller kan ses af alle med adgang til sager.
- Ens egne sager kan man altid se, uanset mappe.
Spørgsmål og svar
Hvad er forskellen på rollens adgang og mappens adgang?
Rollens tilladelser bestemmer, hvilke dele af NextSign kollegaen kan bruge. Mappens roller bestemmer, hvilke sager kollegaen kan se. Begge dele skal passe, for at en kollega kan se en sag.
Kan jeg ændre en rolle senere?
Ja. Ændringen gælder med det samme for alle kolleger, der har rollen.
Hvad betyder kun egne sager?
At kollegaen kun ser de sager, vedkommende selv har oprettet, også selvom sagerne ligger i en mappe, rollen har adgang til.
