Fra formular til underskrift
Se, hvordan en offentlig formular udfylder jeres Word-skabelon og sender aftalen direkte til underskrift, så kunden kan skrive under med det samme.
Med en offentlig formular kan kunden selv udfylde sine oplysninger og skrive under på aftalen i samme forløb. Svarene udfylder jeres Word-skabelon, og aftalen sendes direkte til underskrift.
Videoen viser en formular, der er næsten færdig, og de indstillinger, der får den til at sende dokumenter til underskrift. Herunder er fremgangsmåden beskrevet.
Sådan gør du
- Vælg resultatet. Under "Overblik" vælger du "Send dokumenter til underskrift". Så får formularen et trin, hvor du tilføjer dokumenterne.
- Tilføj Word-skabelonen. Under "Dokumenter" uploader du skabelonen. Felter i krøllede parenteser, for eksempel {kunde_navn}, bliver udfyldt med svarene. Med "Foreslå formular ud fra dokumenterne" kan AI foreslå spørgsmål ud fra dokumentet. Det koster kreditter, og du gennemgår forslaget, før noget tilføjes.
- Vælg underskriveren. Under "Personer" sætter du flueben ved "Underskriver dokumenterne" på den rolle, der skal skrive under. Under Kontaktoplysninger kan rollens navn og e-mail hentes fra et svar i formularen.
- Kobl spørgsmålene til dokumentet. Under "Formular" klikker du på et spørgsmål. Under "Tag i dokumentet" står navnet på feltet i dokumentet, og det skal stå præcis sådan i Word-filen.
- Send kunden videre til underskrift. Under "Efter udfyldelse" sætter du flueben ved "Åbn underskriftsrummet efter indsendelse". Så åbner underskriftsrummet, så snart formularen er sendt.
- Test og udgiv. Under "Test og udgiv" prøver du formularen, og med "Test-udfyld og forhåndsvis" ser du dokumentet udfyldt med prøvedata. Klik på "Udgiv formular", når alt ser rigtigt ud, og del linket.
Godt at vide
- Et felt, kunden ikke skal se, for eksempel en timepris, kan du markere som "Skjult felt" og give en "Fast startværdi". Værdien kommer med i dokumentet.
- Globale felter som {company_name} udfyldes automatisk med jeres firmaoplysninger.
- Rollens navn, e-mail og telefonnummer kan også indsættes i dokumentet. De tags, du skal bruge, står ved rollen under Personer.
Spørgsmål og svar
Hvad hvis kunden ikke skriver under med det samme?
Aftalen bliver oprettet som en sag og sendt til underskriveren, så kunden kan også skrive under senere fra linket i e-mailen.
Skal jeg have et Word-dokument?
Ja, når svarene skal udfylde dokumentet. Skabelonen skal være en Word-fil (.docx) med felter i krøllede parenteser. Andre filer kan vedhæftes, men bliver ikke udfyldt.
