Spar tid med en forudindstilling

En forudindstilling gemmer de valg, du ellers træffer på hver sag: mappe, e-mail, sprog, underskriftsmetoder, påmindelser, frist, dokumenter og faste modtagere. Når du starter en sag med forudindstillingen, er det hele udfyldt på forhånd.

Som administrator kan du også låse felter, så de ikke kan ændres på sagen. Det sikrer, at sager af samme type altid bliver sendt ens.

Sådan gør du

1. Åbn Forudindstillinger. Gå til Forudindstillinger, og klik på "Opret".
2. Giv den et navn. Brug et navn, der fortæller, hvornår den skal bruges, for eksempel Kundeaftale eller Ansættelse.
3. Vælg de faste indstillinger. Udfyld de felter, der skal være ens hver gang, for eksempel mappe, e-mail-skabelon og påmindelser.
4. Lås felter. Sæt flueben i låsen ved et felt, så det ikke kan ændres på sagen. Et felt kan først låses, når det har en værdi.
5. Tilføj faste modtagere. Slå "Standardmodtagere" til, og tilføj de personer, der altid skal med, for eksempel bogholderen.
6. Gem, og start en sag. Gem forudindstillingen, og klik på ikonet for at oprette en sag med den. Sagen åbner med dine valg udfyldt.

Godt at vide

• Du kan også vælge en forudindstilling, når du opretter en sag fra Opret sag.
• Med Vælg som default bruges forudindstillingen automatisk, når du hurtigt opretter en sag ved at trække et dokument ind.
• Træk i listen for at ændre rækkefølgen, så de mest brugte står øverst.
• "Skjul udfyldte felter" skjuler de felter, der allerede er udfyldt, så sagen bliver hurtigere at gøre færdig.

Spørgsmål og svar

Kan jeg ændre en forudindstilling senere?

Ja. Ændringer gælder for nye sager, der oprettes med forudindstillingen bagefter.

Kan administratorer ændre et låst felt?

Ja. Administratorer kan slå låsen fra på den enkelte sag, hvis der er brug for en undtagelse.

Kan jeg have flere forudindstillinger?

Ja, så mange du vil, for eksempel én pr. aftaletype.