Formularer i dybden
En grundig gennemgang af formularbyggeren: indgange og resultater, roller, spørgsmålstyper, regler, betingelser, beregninger, identitetstrin, dokumenter, design og test, samlet i én formular.
En formular kan meget mere end at indsamle svar. Flere personer kan udfylde hver deres del, spørgsmål kan dukke op afhængigt af svarene, værdier kan regnes ud, og svarene kan udfylde en Word-skabelon, der bagefter sendes til underskrift.
Videoen viser, hvordan funktionerne spiller sammen i en formular til nye lejere, hvor lejer og medlejer udfylder deres oplysninger, og svarene ender i en lejekontrakt. Herunder er de vigtigste trin beskrevet.
Sådan gør du
- Vælg indgang og resultat. Under Overblik vælger du, om forløbet starter med et offentligt link, personlige invitationer, at du udfylder selv, eller via API. Vælg derefter, om svarene gemmes, gøres klar til gennemgang eller sendes til underskrift. Valget bestemmer, hvilke trin du får.
- Tilføj dokumenterne. Under Dokumenter uploader du Word-skabelonen. Felter som {cpr} i skabelonen udfyldes med svarene, og "Foreslå formular ud fra dokumenterne" kan foreslå spørgsmålene for dig.
- Opret rollerne. Under Personer har hver rolle sit eget kort. Udfyldelse viser, hvad rollen udfylder. Det sættes automatisk ud fra spørgsmålene, og en rolle uden spørgsmål får ikke et link, så forløbet venter ikke på den. Under Underskrift vælger du, om rollen skriver under, i hvilken rækkefølge, og om "Kræv CPR-tjek" skal slås til. Hver rolle har også tags til navn, e-mail og telefon, for eksempel {lejer_name}, som du kopierer med et klik.
- Byg spørgsmålene. Under Formular tilføjer du spørgsmål side for side og vælger under "Hvem besvarer spørgsmålet?", hvilken rolle der svarer. Vælger du flere roller, får hver person sit eget svar og sit eget felt i dokumentet.
- Tilføj regler, betingelser og beregninger. "Regler for svar" tjekker svaret, før personen kan gå videre. "Vis spørgsmålet, når…" viser kun spørgsmålet, når et andet svar passer, og "Beregning fra andre felter" regner en værdi ud fra andre svar.
- Gør formularen færdig. Skriv beskeden under "Efter udfyldelse", vælg baggrund og knapfarve under Design, og vælg underskriftsmetoder, e-mailskabelon og mappe under "Sagsindstillinger".
- Test og udgiv. Under "Test og udgiv" vælger du en rolle under "Test som" og prøver formularen som den person. Med "Test-udfyld og forhåndsvis" ser du dokumentet med dine testsvar. Klik på "Udgiv formular", når tjeklisten er klar.
Godt at vide
- Et ja/nej-svar kan styre et afsnit i Word-skabelonen. Skriv {#husdyr} før afsnittet og {/husdyr} efter, så kommer teksten kun med, når svaret er ja. Med {^husdyr} kommer teksten med, når svaret er nej.
- Følsomme svar kan krypteres med "Kryptér svaret". Et CPR-nummer er krypteret fra start.
- "Tillad upload fra telefon" viser en QR-kode og et SMS-link ved uploadfeltet, så personen kan tage et billede med telefonen.
- Under Kontaktoplysninger lader du navn og e-mail stå tomme, hvis det er en ny person hver gang. Er det altid den samme person, skriver du dem ind, eller du vælger "Eller hent fra et svar".
Spørgsmål og svar
Kan flere personer udfylde den samme formular?
Ja. Vælg personlige invitationer, opret en rolle til hver person, og fordel spørgsmålene. Hver person får sit eget link og besvarer de spørgsmål, der er tildelt deres rolle.
Hvor finder jeg identifikatoren til Word-skabelonen?
Klik på spørgsmålet. Under "Tag i dokumentet" står identifikatoren, for eksempel {husdyr}. Skriv den præcis sådan i skabelonen, eller ret identifikatoren, så den passer til skabelonen.
