Byg en formular
Se, hvordan du bygger en formular i NextSign: vælg indgang og resultat, tilføj personer og spørgsmål, test den, og udgiv den.
NextSign1:49
Med en formular indsamler du oplysninger online, for eksempel en tilmelding, en kundeoplysning eller grundlaget for en aftale. Formularen kan bare gemme svarene, eller den kan udfylde dokumenter og sende dem til underskrift.
Videoen viser, hvordan du bygger en offentlig formular, der gemmer svarene. Herunder er fremgangsmåden beskrevet.
Sådan gør du
- Opret formularen. Under Formularer klikker du på "Opret ny formular".
- Vælg indgangen. Giv formularen et navn, og vælg, hvordan den starter: med et offentligt link, med personlige invitationer eller ved at en kollega udfylder den.
- Vælg resultatet. Vælg, hvad der skal ske med svarene. "Gem besvarelsen" gemmer dem. Du kan også lade svarene udfylde dokumenter, som enten gennemgås af en kollega eller sendes direkte til underskrift.
- Tilføj personerne. Under Personer klikker du på "Tilføj rolle" og giver rollen et navn, for eksempel Kunde. Ved et offentligt link er det den person, der åbner linket.
- Tilføj spørgsmålene. Klik på en felttype, for eksempel navn, e-mailadresse eller dato. Du kan fordele spørgsmålene på flere sider.
- Tilpas spørgsmålene. Klik på et spørgsmål for at ændre teksten, tilføje en hjælpetekst eller gøre svaret påkrævet.
- Skriv afslutningen. Under Efter udfyldelse skriver du overskriften og teksten, personen ser, når formularen er sendt.
- Test og udgiv. Under "Test og udgiv" prøver du formularen og ser, om der mangler noget. Klik på "Udgiv formular", når den er klar.
- Del linket. Linket til formularen står under Test og udgiv. Kopiér det, og del det på jeres hjemmeside, i en e-mail eller et nyhedsbrev.
Godt at vide
- Ændringer gemmes som en kladde. Den udgivne formular ændres først, når du udgiver igen.
- Spørgsmål med følsomme oplysninger kan krypteres, så svaret gemmes krypteret.
- Skal svarene ende i en aftale, så vælg et resultat med dokumenter. Så får du et trin, hvor du tilføjer de dokumenter, svarene skal udfylde.
Spørgsmål og svar
Hvor finder jeg svarene?
Under Indsendelser. Der ser du hver besvarelse med svarene og forløbet.
Kan jeg ændre en formular, der allerede er delt?
Ja. Ret formularen, og udgiv igen. Linket er det samme, og nye besvarelser bruger den nye version.
Kan modtagerne skrive under i samme forløb?
Ja. Vælg resultatet, hvor dokumenterne sendes til underskrift, og markér de roller, der skal skrive under.
